卤成品巨头绝味食物603517）市值曾正在4年内飙升5倍，抵达650亿元。然而，自2021年2月股价打破百元往后，其股价正在接下来的3年内累计暴跌超80%食品，市值缩水520亿元。

　　绝味食物股价的过山车再现激发墟市闭怀。估值一度高达90倍，现在回落至30倍出面。PB方面，从2021年的岑岭13倍跌至1.73倍，创下2017年上市往后的最低水准。

　　截至2023年终，国内公募基金对绝味食物的持股数降至2416.7万股半岛全站，远低于2020年四序度的13377.96万股。

　　正在新冠疫情之前，绝味食物的滋长性明显。2011年至2019年，营收从13.25亿元增至51.72亿元，年复合增速达18.56%。归母净利润从0.39亿元增至8.01亿元，年复合增速高达45.9%食品。

　　2020年成为改变点，绝味功绩着手放缓。2023年，营收估计为72-73亿元，同比上升8.71%-10.22%，年复合增速降至9%。

　　2023年前三季度食品，绝味归母净利润为3.9亿元食品，同比增加77.57%。这一增速厉重受2022年同期基数较低的影响食品。2022年第三季度归母净利润大幅下滑77%，回到2017年上市前水准。

　　绝味食物证明2022年功绩下滑的来因征求：个人为场及门店暂停出产与贸易，公司加大对加盟商的帮帮，以及原资料本钱上涨。

　　虽然疫情曾经缓解，绝味食物2023年的营收增加仍未显明革新，利润仅回到2017年同期水准。这是否意味着下游需求已达天花板？

　　2023年第三季度，绝味毛利率为24.15%，较2020年同期降落11.4%，创下史书新低。净利率方面，2023年第三季度为6.57%，较2022年终回升3.64%，但与2021年的14.77%比拟仍有较大差异。

　　净资产收益率方面，2022年为3.69%，较2016年大幅降落25%。资产周转率从2016年的1.83%降至0.82%，显示筹办服从有所下滑。

　　综上所述，绝味食物财政再现正在疫情后显明放缓，剩余才略增加势头不再。这或许是股价大跌的要紧来因之一。

　　中国卤成品墟市分为佐餐和歇闲两大品类，前者以凉菜为主，后者以鸭脖等禽类副产物为主。据弗若斯特沙利文数据显示，中国卤成人格业范畴为3400亿元，个中佐餐卤和歇闲卤区分为2100亿元、1300亿元。2018-2022年，行业年复合增速为8%，佐餐卤、歇闲卤区分为7.2%、9.3%。

　　歇闲卤成品墟市竞赛激烈，绝味食物、煌上煌002695）、周黑鸭等品牌墟市份额疏散。2022年，绝味墟市据有率为12.5%食品，较2018年擢升4%。然而，周黑鸭和煌上煌墟市份额转化较幼。

　　从市占率最高的三家巨头营收来看半岛全站，2022年绝味营收同比微增1.13%，周黑鸭和煌上煌营收区分大跌18.3%和16.46%。投资者需辩证对付行业数据。

　　绝味食物来日的增加点从量和价两个维度剖释。量的增加厉重依赖于新开加盟店。2015年至2022年，绝味门店数目从61家增至15076家。2023年上半年，门店总数抵达16162家。

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　　近期的均匀本钱为19.71元。空头行情中，而且有加快下跌的趋向。该股资金方面呈流出状况，投资者请留意投资半岛全站。该公司运营情形优越，多半机构以为该股持久投资代价较高。

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